本片取材自古代传说。导演波纳罗将这一传说搬到了今天的世界。影片描述一个变性者及其绑架者之间的扭曲的爱情故事。蒂雷茜娅是一位巴西人，变性后成为一个绝色美女。他偷偷地与其兄弟一起生活在巴黎郊区。戴拉诺瓦则是一个充满诗意的唯美主义者，他在布罗涅森林与蒂雷茜娅相遇，顿时惊为天人，于是将其比作一朵完美的玫瑰而非法监禁起来，意欲独归己有。由于缺少荷尔蒙的缘故，蒂雷茜娅开始产生变化：他长出了胡须，声音也变粗……
“Tiresia是希腊神话中的双性人，由男人变成女人，又变成男人。原本身为男人的他意外惊动了两条交配中的蛇，两蛇大怒，向他进攻。他打死雌蛇，一瞬间变了女人。七年之后，她和雄蛇狭路相逢，这次他打死了雄蛇，便又变回了男人。”
“……一种说是Tiresia因为偷看了女神Athena洗澡而被她刺瞎了双眼。另一种说法则是宙斯的妻子赫拉刺瞎了他的双眼，宙斯风流成性，赫拉非常不满，一次争吵中，宙斯说男女交欢，占便宜的肯定是女方，所以作为女人不应该抱怨。两人争吵不休，于是决定找既做过男人又做过女人的Tiresia询问，Tiresia的答案是：女人的欢乐是男人的九倍。赫拉一怒之下刺瞎了Tiresia的双眼，宙斯颇感内疚，于是给了Tiresia预知未来的洞察力。”
电影的片头，是燃烧之中的熔岩，翻腾蠕动的黑色表面，偶尔喷射出巨大的热浪与能量，毫不停歇地前行，翻滚着。这般的蔚为壮观，是自然与地球的力量的体现，而在放大的观察之下，只显得恶心而让人嫌恶，所有的敬畏与叹服之心，或者任何壮丽与自然之美，在这般长久且细致的观察之下，也都荡然无存。
如同Tiresia，即便是绽放得毫无瑕疵，也禁不住这样持续的窥伺。诗人在寻找他花园之中的玫瑰，这唯美主义者在博物馆中长久凝视拥有着流水一般的曲线之美的雕塑，自言自语地诵读自己的诗句，他要去寻找自己的玫瑰，所有的幻想都是虚假的，只有副本才是真实。然后他驱车前往Bois de Boulougue，那座森林已经失去了森林的任何特质，或者神秘、或者幽静或者广袤，车道两旁是浓妆艳抹或者拥有硕大胸部的变性人以及妓女，穿着暴露但庸俗，她们放荡地大笑叫喊，熟练地以各种姿态勾引路过的人，这是诗人的玫瑰园，与那显得苍白的城市和他的处所相比，此处因为魅惑、迷离和不羁之美而仿佛神灵精灵出没的花园。诗人探往花园的深处，那里应当隐藏着最为美丽的玫瑰，被黑暗的露水润泽而出，那便是Tiresia，坐在岩石上低头轻声歌唱的Tiresia。
诗人拒绝承认Tiresia妓女的身份，他不与她做爱，甚至当她赤身裸体地站立在他的面前的时候，他一言不发，给她穿上连衣裙，然后默然离去。因为Tiresia的怒吼与反抗，他不能面对自己的玫瑰的失态。
他从钥匙孔中窥测Tiresia的每一个表情，每一处动静，他为她做饭，与她一同用餐，看着她洗澡，听她歌唱，在夜晚的时候，他将她的双手捆绑，然后在她身边安睡。他说，抱歉只有这样我才能与你一同睡觉。他不需要Tiresia的任何回答，或者反应；而当Tiresia说话的时候，他同样并不言语，毫无反应，仿佛她未曾说过。
因为她是他的玫瑰，仅仅供他观赏，欣赏她的美丽，满足这唯美主义者的欲望，而除此之外，她在他的心中并非活物。
诗人看着Tiresia渐渐变样，在他的目光注视之下，他的玫瑰终于衰败凋谢。没有荷尔蒙，Tiresia长出胡须，声音变粗，喉结凸现，诗人无法面对，所以不知所措。Tiresia说，你去找我的哥哥，告诉他我们已经结婚，我与你一同生活，他会给你荷尔蒙。
然而，诗人来回行走犹豫，他平静离家。但是他知道，当玫瑰不再美丽，便应当剪除丢弃，对于一个唯美主义者，他并无能力思考更多。
那是他第一次与Tiresia有长时间并且真正的交流，他问Tiresia应当怎么办，她给出答案，并且请求帮助，他允诺，他离家的时候，她起身感谢。Tiresia说，我爱你！那时，她从被爱被欣赏的客体，转化为独立思考并且去爱的主体。
所以诗人终于惧怕，那并非他能够接受的爱。他粗暴地用剪刀戳瞎她的眼睛，然后将其丢弃在旷野。
那是我能看得懂的前半部分的故事。如果仅到此终结，那也同样会是一个足够圆满的故事。
然而，单纯而寡言的少女Anna发现了Tiresia，倒在血泊之中。她照顾他，Tiresia渐渐康复，成为男人，穿着如同僧人一般的棕色长袍，神色平静，安于这对于他也许仍旧未知的一切。世界恬静而安详，仿若世外桃源般的小村庄，这经历过那些纯朴村民们无法想象的Tiresia，在此处寻得安息，渐渐忘怀前尘往事，连同他的哥哥，艾多，是的，他们将永远不再相见，若是命运将他安置至此处，他便默然接受，沉默。Anna也是一个沉默的女子，寡言也拘谨，从不微笑，她娴熟地照料Tiresia，一个与自己毫不相干的人，收留他居住，尽管对他的过去一无所知。Tiresia对她诉说，她仍旧沉默，一言不发，没有眼神或者语言的交流，然而她因为他而快乐起来，他因为她存活下来，并且保持着与外界和自然的接触，他们相拥入睡，无关乎性，只是两个相爱且珍惜彼此的人，互相温暖和安慰。他们的世界这般寂静，却是寂静地美丽，只有那传统古老的法国南部的歌谣，声色醇厚而苍凉，是拉开嗓子的吟唱，充满天地之间和每一片原野与树林。
然后Tiresia开始说预言，众人前来拜访他，送来许多食物与美酒。他们说他是奇迹。神父也终于前来探寻这个在自己宁静的教区中闯入的奇迹之人，些许好奇与敌意。他有着与诗人一样的相貌，然而他的眼睛明亮而严峻，心无杂物，并且代表着真理。他同样喜爱玫瑰，然而他知那是一种罪恶，人类采摘了上帝的造物改造而成，然而他感谢上帝，他能在有着玫瑰的时候，站在此处修剪她们。他同样带着心中的剪刀，来到Tiresia面前，他需要观察，探询然后丈量评价，Tiresia对于他而言，是这样神秘之物。
神父事实上心中存在着惧怕，惧怕这个柔弱的瞎子具有超乎他的理解和控制之外的能力，他企图控制他们的谈话，循循善诱，逐渐探究出Tiresia的过去与他的内心，明白这预知未来的能力究竟从何出而来，他想要明白Tiresia的力量与意志。然而Tiresia却是简单得近乎单纯，他的哲学令神父茫然，他具有着凌驾一切的能力，却仿佛被这世界与命运操纵，他从未作出任何选择与抗争，他只是那默然接受一切的人，包括他曾经的身份，包括失明之后的他，就仿佛曾经，诗人几乎无须任何努力，就能够轻易将他夜夜捆绑，因为他最终会因为习惯而顺从，他已经习惯生活强加于他的一切。
所以或许因此他配得知道那些未来的隐秘之事，因为他从不反抗或者企图改变什么，那或许才是亵渎而傲慢的动机。Tiresia从来不做任何决定与选择，所以他被选择，知晓未来之事，他只是预言，因为他所说出的是真相，因此无可更改的余地，只有学会去接受，所以他从不在乎是否要将这些诉于他人，因为他并非奇迹，那些来听的人，总是期待着能够通过先知的预言而改变什么，然而Tiresia说，你要学会接受，因为真相无可改变，就如同我已接受我的命运一样。
也许神父被他吸引困惑，他看上去这样卑微，不值一提的过往，他如同圣人一般淡然处之，对一切都这般毫无反抗与挣扎地接受。
然而他回忆过往，当他为了美丽而付出如此许多的时候，那些曼妙的瞬间，在他的幻想之中，他终于得到诗人的响应，他说，我爱你。那或许是他始终想要的。他最终奔跑出走，不知去向哪里，然后死去，一如当初他来到此处时一样，平静地躺卧在地上，毫无声息，仿佛他从来未曾来过。
神父继续站在花园之中，修剪着玫瑰；孩童在石阶上玩耍，喃喃自语，快乐而安详。
